【文書管理】相談表と名刺の管理

連絡先

（１）最初の面談時に、相談表を書いてもらいます。

（２）そのときに、依頼者から連絡先をもらうことになります。

（３）住所について、グーグルマップとのずれがないかを確認しましょう。

　会社の住所についてはグーグルマップとずれているケースがあります。グーグルマップを頼りに会社に訪問したら会社がない、ということもあります。

（４）「電話番号に電話をしてよいか。」「メールアドレスにメールしてもよいか。」を確認しましょう。

　依頼者によっては、「携帯電話に電話してほしい。」「個人のメールにメールしてほしい。」という要望があることがあります。

　代表電話に電話してはダメな場合には、ミス防止のために、名刺の電話番号を塗りつぶします。

紹介者

（１）可能であれば、紹介者の名前も、記載しておきましょう。

（２）連絡が取れなくなったとき等に相談をすることができます。

連絡先の文書名　　　

（１）連絡先については、以下のように文書名を付けます。

　【連絡先】　山田商事

　【相談表】　西野東子

　【名刺】　　吉田花子

（２）名刺も、相談表も同じくPDFしておきます。

（３）「連絡先　＋　名前」を入れれば、検索すれば簡単に見つけることができます。