Q 請求書を作成するさいの、社内ルールを教えて下さい。
2025/08/04 更新
請求書の作成と運用
（１）弊所では、請求書の作成は、以下のように行います。
（２）なお、弊所の見積りはスプレッドシートで作っており、名前や、金額を入れると、請求書や、委任契約書とともに、自動で作成されます。
入金予定のファイル
（１）請求書を作ったら、入金予定のファイルに入れてください。
消し込み（入金後の流れ）
（２）例えば、通帳にて、５万５千円の入金が確認できたとしてます。
会計担当者は、「入金予定」のファイルから、請求書を確認して、会計ソフト（マネーフォワード）と案件管理ソフトに入力します。
入金が確認できれば、「入金予定」のファイルから、下記のファイルに移動させます。」
例えば、令和７年度であれば、（入金のあった）見積りについて、「令和６年」のファイルに移します。
「見積り」＞「入金予定」
「０１ 過去」
「０２ 令和７年」 ← このファイルに、入金のあった見積りを入れる。
