事件の進捗についてメモしましょう。
2025/03/10 更新
メモはパソコンで取る
(1)メモはパソコンで取りましょう。
(2)パソコンでメモを取って、共有フォルダーに入れなければメンバーで共有ができません。
メモをとるタイミング
以下のタイミングでは、メモをとりましょう。
(1)依頼者と電話して、約束したとき
(2)相手方と電話したとき
(3)依頼者と面談して打合せしたとき
(4)期日が終わったとき
メモの整理
(1)定期的にメモを選択して、重要なものとそうでないものを分けましょう。
(整理しなければ、結局、メモが埋もれます。)
(2)3ヶ月前のメモは、「過去」のメモフォルダーを作って、整理しましょう(見えなくしましょう)。
(3)メモだけでなく、事案の概要や、タスク一覧表を作りましょう。
その事案の概要等と、直近のメモだけ見れば、全体が分かるように整理しましょう。
(4)事案の概要と、タスク一覧は定期的に作り直しましょう。
フォルダーの整理
(1)フォルダーには、以下のように整理して下さい。

(2)各ファイルには、以下の文書を入れます。
「010_その他」 ・・・・その他を入れるファイル
「020_関係者情報」 ・・・・(依頼者の名前や住所が記載された)相談票、名刺をPDF化して入れます。
「030_委任契約書、請求書」 ・・・・委任契約書、請求書をPDF化して入れます。
「040_事案の概要、タスク、連絡メモ」 ・・・・依頼者や、相手方とのやり取りを入れるファイルです。
・・・・タスクや、事案の概要も作って入れます。
「050_証拠」 ・・・・依頼者からもらった証拠をPDFして入れます。
「060_示談交渉」 ・・・・示談交渉段階の、通知書をPDF化して入れます。
「070_訴訟」 ・・・・訴訟等の、訴訟記録をPDF化して入れます。
「080_期日報告」 ・・・・依頼者からもらった証拠をPDFして入れます。