Q　請求書を作成するさいの、社内ルールを教えて下さい。

請求書の作成と運用

（１）弊所では、請求書の作成は、以下のように行います。

（２）なお、弊所の見積りはスプレッドシートで作っており、名前や、金額を入れると、請求書や、委任契約書とともに、自動で作成されます。

入金予定のファイル

（１）請求書を作ったら、入金予定のファイルに入れてください。

消し込み（入金後の流れ）

（２）例えば、通帳にて、５万５千円の入金が確認できたとしてます。

　会計担当者は、「入金予定」のファイルから、請求書を確認して、会計ソフト（マネーフォワード）と案件管理ソフトに入力します。

　入金が確認できれば、「入金予定」のファイルから、下記のファイルに移動させます。」

　例えば、令和７年度であれば、（入金のあった）見積りについて、「令和６年」のファイルに移します。

「見積り」＞「入金予定」

「０１　過去」

「０２　令和７年」　　←　このファイルに、入金のあった見積りを入れる。