【見積り】見積りの作成と社内ルール

見積りの作成と運用

（１）弊所では、見積りの作成は、以下のように行います。

（２）なお、弊所の見積りはスプレッドシートで作っており、名前や、金額を入れると、請求書や、委任契約書とともに、自動で作成されます。

見積りの名前の付け方

（１）「ジャンル　→　日付　→　依頼者名　→　見積り」と、文書名を付けて下さい。

「入金予定」　　　←　ファイル

「（１万円）相談料　　060809　【西田通】　　見積り」

「（５万円）通知書　　050302　【◯◯商事】　見積り」

「公正証書　　　　　 060802  【吉田吉田】　見積り」

「減額交渉（20、20）040822　【東東】　　　見積り」

（２）文書名の最初にジャンルを記入します。

　このことによって、次に同じ種類の依頼が来たときにコピーして作ることを可能にします。

入金予定のファイル

（１）見積りを作ったら、入金予定のファイルに入れてください。

「入金予定」　　　←　このファイルに、入金の予定の見積りを入れる。

「（１万円）相談料　　060809　【西田通】　　見積り」

「（５万円）通知書　　050302　【◯◯商事】　見積り」

「公正証書　　　　　 060802  【吉田吉田】　見積り」

（２）例えば、通帳にて、事務局が、５万５千円の入金を確認したとしてます。

「入金予定」のファイルから、請求書を確認して、会計ソフト（マネーフォワード）と案件管理ソフトに入力します。

消し込み（入金確認）

（１）例えば、通帳にて、事務局が、６万５千円の入金を確認したとします。

　「入金予定」のファイルを見て、見積書を探します。

（２）令和６年度であれば、、（入金のあった）見積りについて、「令和６年」のファイルに移します。

（３）事務局において、通帳で入金が確認できれば、会計ソフト（マネーフォワード）と案件管理ソフトに入金するものとする。

「見積り」＞「入金予定」

「０１　過去」

「０２　令和６年」　　←　このファイルに、入金のあった見積りを入れる。

「（５万円）契約書　　　　060914　【◯◯電気】　見積り」

「訴訟（被告）（40、20）　061001  【吉田通商】　見積り」

典型見積りの整理

（１）「ジャンル　→　日付　→　依頼者名　→　見積り」と、文書名を付けます。

「入金予定」　　　　←　ファイル

「（１万円）相談料　　060809　【西田通】　　見積り」

「（５万円）通知書　　050302　【◯◯商事】　見積り」

「公正証書　　　　　 060802  【吉田吉田】　見積り」

「減額交渉（20、20）040822　【東東】　　　見積り」

（２）文書名の最初にジャンルを入れて、次に同じ種類の依頼が来たときにコピーして作ることを可能にします。

（３）見本となる見積りは、いちジャンルで、一つです。
　それ以外のファイルは適宜整理しましょう。